Откройте Клиенты → Новый клиент. Минимально достаточно имени или рабочего псевдонима. Остальные поля можно заполнить позже.
Что можно хранить в карточке
- Имя или псевдоним. Можно использовать рабочее обозначение, если не хотите хранить настоящее имя.
- Контакты. Телефон, email или ссылка для связи, если это нужно в вашей практике.
- Статус. Активен, пауза, завершён, архив.
- Формат работы. Онлайн, очно или смешанный формат.
- Ссылка на встречу. Удобно для регулярных онлайн-сессий.
- Согласие клиента. Можно скачать шаблон согласия и отметить, что документ получен.
Как устроена приватность
- Имя и контакты шифруются в базе.
- Перед AI-операциями прямые идентификаторы заменяются на токены вида
[P_01]. - AI-разборы и сводки привязываются к сессиям, но модель не получает реальные имена клиентов.
Что появляется в карточке со временем
После нескольких встреч карточка становится рабочей историей случая: список сессий, заметки, AI-сводки, рекомендации к следующей встрече и карта динамики. Карта динамики доступна, когда накопится минимум 3 сессии с AI-сводкой.
Перенести прошлые заметки
Если вы уже работаете с клиентом и ведёте записи в другом месте, историю можно перенести за один раз. Карта динамики и сквозные паттерны раскрываются после нескольких встреч — с перенесённой историей они доступны сразу, а не через месяц.
- Откройте карточку клиента и нажмите «Перенести прошлые заметки».
- Вставьте заметки одним текстом. Каждая начинается со строки с датой — по ней текст разойдётся на встречи.
- Нажмите «Разобрать по датам», проверьте даты и текст: любую заметку можно поправить или убрать.
- Нажмите «Перенести».
Дата понимается в привычных видах: «12.03.2026», «12.03», «12 марта», «2026-03-12». Если год не указан, берётся ближайшая прошедшая дата.
Что происходит при переносе:
- каждая заметка становится прошедшей встречей с заметкой; время ставится условное — полдень;
- по заметкам в фоне готовятся AI-сводки — по ним строится карта динамики. Отдельного уведомления о каждой не будет;
- AI-разбор сам не запускается: это ваш выбор по каждой встрече, и месячный лимит перенос на разборы не тратит;
- если на эту дату у клиента уже есть встреча, заметка пропускается — повторный перенос того же текста двойников не создаст;
- перенесённые встречи считаются в месячном лимите встреч тарифа — по месяцу своей даты;
- дата в будущем не принимается.
За один заход можно перенести до 150 заметок. Закрытие окна вставленный текст не стирает.
Можно ли перенести клиентов из Excel или другой программы
Массового импорта сейчас нет — карточки заводятся по одной. Это не забытая функция, а следствие того, как устроена работа с персональными данными: при создании карточки вы выбираете режим приватности (псевдоним или полные данные) и подтверждаете основание для обработки. Загрузка файлом обошла бы этот шаг для всей базы разом.
На практике это не так дорого, как кажется. Не нужно переносить весь архив: заведите тех, с кем работаете сейчас, а прошлые случаи добавляйте по мере обращения. Минимально достаточно имени или псевдонима — остальное дозаполняется само по ходу работы.
Если у вас большая активная практика и заводить всех вручную тяжело — напишите нам через раздел «Поддержка». Мы смотрим на такие запросы при планировании.