Откройте Клиенты → Добавить клиента. Минимально достаточно имени или рабочего псевдонима. Остальные поля можно заполнить позже.
Что можно хранить в карточке
- Имя или псевдоним. Можно использовать рабочее обозначение, если не хотите хранить настоящее имя.
- Контакты. Телефон, email или ссылка для связи, если это нужно в вашей практике.
- Статус. Активен, пауза, завершён, архив.
- Формат работы. Онлайн, очно или смешанный формат.
- Ссылка на встречу. Удобно для регулярных онлайн-сессий.
- Согласие клиента. Можно скачать шаблон согласия и отметить, что документ получен.
Как устроена приватность
- Имя и контакты шифруются в базе.
- Перед AI-операциями прямые идентификаторы заменяются на токены вида
[P_01]. - AI-разборы и сводки привязываются к сессиям, но модель не получает реальные имена клиентов.
Что появляется в карточке со временем
После нескольких встреч карточка становится рабочей историей случая: список сессий, заметки, AI-сводки, рекомендации к следующей встрече и карта динамики. Карта динамики доступна, когда накопится минимум 3 сессии с AI-сводкой.